1. Saudação (Abertura) - De Holanda, Hamilton / Wirtto, Guto
2. A Escola e a Bola
3. Choro do Portina
4. Balaio - Wirtti, Guto
5. O Plahaço e a Bailarina
6. Capricho de Raphael
7. Festa Mágica
8. Choro do Circo - Neves, Edu
9. Chorinho em Cochabamba - Neves, Edu / Caetano, Rogério
10. Xote do Almeidinha
11. À Moda Antiga - Wirtti, Guto
12. Essa Fada - Neves, Edu / Oliviera, Dudu
13. Frevo Carioca
14. Saudação (Final) - De Holanda, Hamilton / Wirtti, Guto

編號	曲目	長度	作詞	作曲	演奏	樂團	演唱	指揮	試聽